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演绎春天的故事

编辑人: 时间:2003/10/7 点击量:10701 】【打印 关闭

                                                            ——贷记卡市场与恒宝的机遇
    “金卡工程”中的金卡,即指金融卡。金融卡通常有几种分类方法。以卡名称分类有牡丹卡、长城卡、金穗卡等,以卡信息记录介质分类有磁条卡、芯片卡两种,以卡片性质分类有贷记卡、借记卡、准贷记卡等。
    贷记卡、借记卡最大的区别在于贷记卡可以透支消费,而借记卡不可以,因此人们把贷记卡称为信用卡。中国《银行卡业务管理办法》将准贷记卡归入信用卡类,但它与标准的信用卡(贷记卡)又有很大的区别,信用卡的最大特点在于允许持卡人每月支付最低还款额,从而获得循环信用,而准贷记卡不提供循环信用,也没有免息期。业内人士普遍认为,准贷记卡是特定历史条件的产物。只有在应急的时候才使用它的透支功能,2003年6月底,准贷记卡的卡均透支余额不到100元,贷记卡卡均透支余额为660元,由此可见一斑。因此,从这个角度来说,准贷记卡只能算是一种进行改良了的借记卡,其本质还是借记卡。

    本文对中国信用卡,即贷记卡市场进行了调查并对其与恒宝的机遇作出简要分析 。
一、中国贷记卡市场规模比较
    广东发展银行于1995年发行了国内第一张真正意义的、符合国际标准的贷记卡 。截至2002年12月29日止工行、中行、建行、广发银行、深发银行、招商银行、上海银行等7家发行了标准的贷记卡。
截至2003年6月底各发卡行共发行280万张贷记卡(2003年新增125万张),市场份额如下:
    ①工商银行:121.55万张,占43.07% 
    ②广发银行:100万张,占35.89% 
    ③中国银行:28.7万张,占10.30% 
    ④招商银行:14.1447万张,占5.08% 
    ⑤上海银行:10.474万张,占3.76% 
    ⑥深发展:4.7万张,占1.69%
    ⑦建设银行:0.58万张,占0.21%
    可以看出,我国贷记卡市场的规模还很小,处于刚刚萌芽的状况。
二、贷记卡市场品种比较
    目前,市场上7家银行发行的贷记卡最大信用额度中行国际卡为5万美元,其余为5万元人民币及等值外币。最长免息还款期,工行、上海银行为56天,其余为50天。
三、贷记卡交易情况
1、各发卡行2003年1-6月份贷记卡交易总量为208.875亿元,市场份额如下:
    ①工商银行:143亿元,占68.462% 
    ②广发银行:394775万元,占18.9% 
    ③中国银行:179984万港元,占8.617% 
    ④招商银行:57521万元,占2.754% 
    ⑤深发展:18000万元,占0.862% 
    ⑥上海银行:8319万元,占0.398%
    ⑦建设银行:20.3万美元,占0.008%
2、贷记卡交易方式构成:
    各发卡机构贷记卡交易方式的构成,一定程度上反映了其贷记卡经营策略,不同商业银行人民币贷记卡取现、消费、转账比例差异很大,贷记卡取现比例最高的达48%,招商银行取现比例只占交易的3%。根据对以上七家发卡银行贷记卡交易的分析,平均取现比例为34%,消费比例为50%,转账比例为16%。
    现金服务平均比例明显低于韩国,但高于美国、日本、加拿大、澳大利亚。
3、2003年1-6月份贷记卡透支余额共19.4亿元,各发卡行所占比例:
    ①工商银行:97700万元,占50.359% 
    ②广发银行:53262万元,占30.584% 
    ③中国银行:12880万元,占7.396% 
    ④招商银行:11693万元,占6.714% 
    ⑤深发展:4797万元,占2.755% 
    ⑥上海银行:3759万元,占2.158%
    ⑦建设银行:7.7万元,占0.034%
    综上所述,工商银行贷记卡在发卡量、交易额及透支余额方面都居首位,广发银行居第二位,中国银行居第三位、招商银行居第四位。
四、2003年1-6月份银行贷记卡业务收入比较
1、各贷记卡的收入构成分析。由于各发卡机构采取不同的营销策略和风险控制策略,其收入构成就不一样。对持卡人取现控制比较松,透支利息收入占的比例就比较高。年费收得比较高,年费收入就高。
    中国银行、广发银行、招商银行、深发银行2003年1-6月份贷记卡平均收入构成:
    年费:55% 透支利息:22% 回佣:16% 其它:7%
2、贷记卡业务运营模式分析
    各发卡机构都在对贷记卡经营制度进行创新,普遍成立了信用卡中心,希望能相对独立地运作,集中经营、独立核算。尽管各发卡机构目前的具体情况不同,具体经营模式也有一定的差异,但目标是非常明确的,就是要建立与国际接轨的贷记卡经营制度。现以深发展为例,介绍以下 :
    深圳发展银行已成立了信用卡中心,建立了事业部制,逐步理顺了与总行的关系,采取集中经营,独立核算,垂直管理的运作模式。分行在信用卡业务上与信用卡中心是代理关系,内部记价。将来可能会在重点城市设立信用卡分中心。
3、各银行贷记卡营销策略比较
    我国发卡机构信用卡营销策略各不相同,从总体上看,还处于初级阶段,但已开始不断推出创新产品和提供增值服务。

 

发展机遇

竞争优势

竞争劣势

国有独资银行

正在加快改革和提高盈利能力。

提高市场经营策略和风险控制能力。

有巨大的用卡基础和分支机构网络,有成熟的经营系统。

广泛的客户资源,尤其是群体客户。

有能力完成借记卡、准借记卡向真正的信用卡转化。

多年的发卡经验。

政府的控股地位使银行难免要受到政府的干预。

沉重的不良债权负担。

信用卡营销方式的灵活性受到一定限制。

全国性股份制银行

加快建立经营品牌。

加快网络建设。

比较好的市场营销策略。

比较好的风险管理能力。

盈利目标明确。

网络集中在经济发达地区。

IT投入建立了整合的业务处理平台和管理信息系统。

经营网点的覆盖范围小。

客户主要以公司为主,在以个人客户为主的信用卡业务方面缺乏优势。

城市商业银行

增资扩股引入具有实力的民营、外资股东。

获准跨区域经营。

贴近当地市场,在当地营业网点上有优势。

得到地方政府的支持,拥有当地重点企业客户群,得到当地重点企业的支持。

单卡盈利水平高。

受地方政府干预多。

原信用社遗留的不良贷款包袱重。

网络覆盖范围窄。

外资银行

中国已加入WTO,中国的信用卡市场将逐步开放。

有丰富的信用卡业务经营的经验。

资金实力支持下的大量IT投入。

人力资源的投入和开发。

缺乏客户基础。

 
    从上面的比较可以看出,全国性股份制商业银行在信用卡市场竞争中,具有比较多的优势,从目前的现状来看,广东发展银行、招商银行的信用卡业务也位居前列,全国性股份制商业银行可能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
六、贷记卡市场给恒宝带来的机遇和挑战
    1、中国银联标识卡有8家生产,恒宝是其中之一。贷记卡是中国银联标识卡最有前途的品种之一,这就给恒宝带来的机遇和挑战。
     2、信用卡技术的国际潮流是磁条卡向芯片卡过渡。芯片卡COS生产商目前在银行卡检测中心通过的有三、四十家,但取得软件产品登记的没有这么多。恒宝金融卡COS是符合PBOC的软件产品,贷记卡无疑给恒宝带来的机遇和挑战。
    
3、贷记卡业务营销力度的增强,必然会产生第三方外包作业的需求。恒宝在个人化工作以及帐单外包方面具有自己的优势,新的机遇在向恒宝招手。(http://www.cardinfo.com.cn对本文有贡献。)
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